A股说盘 – 隔岸观火

A股说盘 | 隔岸观火
原标题:A股说盘 | 隔岸观火 今天股市涨得特别凶,外资疯狂流入,科技消费都起来了,大家应该都知道发生了什么事。 大洋彼岸,美国终于搬起石头砸了自己的脚,天天教世界其他地方的人搞事,终于这会终于轮自家人在后院点火。 目前美国的暴乱还是挺严重的,这么多地方宵禁很多年没有过了,叠加目前的大规模失业状态,事情发展是不可估量的,毕竟以前几次暴乱,都不是在大失业的情况下发生的。 投资最讲究就是稳定的环境,有不确定性,开门做生意都难,没有人会愿意投资。无论是疫情还是社会事件,中国都展现了这个市场的优越性。 而从国家博弈的角度讲,美国内乱,谁是最大的受益者也不言而喻。 另外,这么一出戏,香港牌基本可以宣告已经废了,如果美国继续支持别的地方的人出来搞事,那自己后院的人一定会继续有样学样,火永远也灭不了。今天港股涨得比A股还多,基本就是这个道理。 总的来说,美国闹得越乱越久,外资回来的也就越多。但是也别忘了,现在中国经济也还在困难的复苏阶段,大多数公司今明两年能否完全恢复元气都尚未可知。上个月新发基金募资又新高了,疫情过后,大家的消费欲望都转为了投资欲望,所以各大基金的仓位基本都是今年新高,还在上升,甚至接近了15年牛市的高位,这是值得注意的。 美国暴乱其实对我国的经济基本面没有什么实际的利好,只是改变了短期机构的资金流向。而我们川总的脾气大家都知道,最喜欢甩锅了,恼羞成怒起手一个超级制裁,也说不定。 投资的所有逻辑是建立在确定性上的,当下看,中国长期跑赢美国的确定性增加了,但是这个过程中两国不可避免的直接对抗也将提前,短期受损的不确定性将提前到来。 (6.1)

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